Cara Sederhana Meriset Saham Bagi Pemula

Cara Sederhana Meriset Saham Bagi Pemula

Mempelajari saham benar-benar serupa dengan belanja mobil. Anda bisa mendasarkan keputusan cuman pada detail tehnis, tapi juga penting untuk menimbang bagaimana hati perjalanan di jalan, rekam jejak pabrikasi dan apa warnanya interior akan menyarukan rambut anjing.

Investor mempunyai nama untuk tipe riset saham: analitis esensial.

Apakah arti itu: Menyaksikan beragam factor – seperti keuangan perusahaan, team kepimpinan dan kompetisi – untuk menilai saham dan putuskan apa itu pantas mendapatkan tempat parkir dalam portofolio Anda.

Riset saham: 4 cara kunci untuk menilai saham apa saja

Satu catatan saat sebelum kita menyelam: Saham dipandang seperti investasi periode panjang karena mereka bawa sedikit resiko; Anda butuh waktu untuk menangani pasang kering dan mendapatkan faedah dari keuntungan periode panjang. Itu memiliki arti melakukan investasi dalam saham ialah yang terbaik untuk uang yang tidak Anda perlukan minimal dalam 5 tahun di depan. (Pada tempat lain kami merinci pilihan yang lebih bagus untuk penghematan periode pendek.)

1. Mengumpulkan bahan riset stock Anda

Mulai dengan mengevaluasi keuangan perusahaan. Ini disebutkan riset kuantitatif, dan diawali dengan kumpulkan beberapa document yang perlu disodorkan perusahaan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS:

Formulir 10-K: Laporan tahunan yang meliputi neraca keuangan khusus yang sudah diaudit secara mandiri. Di sini Anda bisa mengevaluasi neraca perusahaan, sumber penghasilannya dan bagaimana tangani uang tunainya, dan penghasilan dan pengeluarannya.

Formulir 10-Q: Penyempurnaan triwulanan mengenai operasi dan hasil keuangan.

Singkat waktu? Anda akan mendapati sorotan dari pengajuan di atas dan rasio keuangan utama di website perusahaan pialang Anda atau di website informasi keuangan khusus. (Bila Anda tidak mempunyai account broker, berikut langkah membuka.) Info ini akan menolong Anda memperbandingkan performa perusahaan dengan calon lain untuk dolar investasi Anda.

BACA JUGA :  Kupas Tuntas Seputar Forex Lengkap Dan Detail

2. Persempit konsentrasi Anda

Neraca keuangan ini memiliki kandungan banyak angka dan gampang macet. 0 pada poin baris berikut menjadi dekat dengan kerja batin yang terarah dari sebuah perusahaan:

Penghasilan: Ini ialah jumlahnya uang yang dibawa perusahaan sepanjang masa yang ditetapkan. Ini ialah hal pertama yang hendak Anda saksikan pada laporan keuntungan rugi, itu penyebabnya kerap dikatakan sebagai “garis atas.” Kadang penghasilan dibagi jadi “penghasilan operasi” dan “penghasilan yang tidak bekerja.” Penghasilan operasional paling terang karena dibuat dari usaha pokok perusahaan. Penghasilan yang tidak bekerja kerap datang dari aktivitas usaha 1x, seperti jual asset.

Keuntungan bersih: Angka “garis bawah” ini – disebutkan begitu karena tercatat diakhir laporan keuntungan rugi – ialah jumlah keseluruhan uang yang dibuat perusahaan sesudah ongkos operasi, pajak dan depresiasi dikurangi dari penghasilan. Penghasilan sama dengan upah kotor Anda, dan keuntungan bersih sepadan dengan yang sisa sesudah Anda bayar pajak dan ongkos hidup.

Keuntungan dan keuntungan per saham (EPS). Saat Anda membagikan penghasilan dalam jumlah saham yang ada untuk diperjualbelikan, Anda memperoleh pendapatan per saham. Angka ini memperlihatkan keuntunganabilitas perusahaan berdasar per saham, yang membuat lebih gampang untuk dibanding dengan perusahaan lain. Saat Anda menyaksikan keuntungan per saham dituruti oleh “(ttm)” yang merujuk pada “trailing dua belas bulan.”

Pendapatan jauh dari pengukur keuangan yang prima karena tidak memberitahu Anda bagaimana – atau berapa efektif – perusahaan memakai modalnya. Beberapa perusahaan ambil penghasilan itu dan menginvestasikannya lagi dalam usaha. Lainnya melunasinya ke pemegang saham berbentuk dividen.

BACA JUGA :  Shiba Inu Menjadi Peringkat 20 Dunia Setelah Naik 216% Seminggu Terakhir

Rasio harga-pendapatan (P / E): Membagikan harga saham perusahaan sekarang ini dengan keuntungan per saham – umumnya sepanjang 12 bulan akhir – memberikan Anda rasio P / E yang ketinggalan dari perusahaan. Membagikan harga saham dengan prediksi penghasilan dari riset Wall Street memberikan Anda P / E di depan. Ukuran nilai saham ini memberitahu Anda seberapa banyak investor yang siap bayar untuk terima $ 1 dari penghasilan perusahaan sekarang ini.

Harus diingat jika rasio P / E datang dari penghitungan keuntungan per saham yang mempunyai potensi cacat, dan prediksi riset benar-benar terpusat pada periode pendek. Karena itu bukan metrik yang berdiri dengan sendiri yang bisa dihandalkan.

Return on equity (ROE) dan return on assets (ROA): Return on equity mengutarakan, dalam prosentase, berapakah beberapa keuntungan yang dibuat perusahaan dengan tiap pemegang saham dolar sudah melakukan investasi. Ekuitas ialah ekuitas pemegang saham. Keuntungan atas asset memperlihatkan berapakah prosentase keuntungan yang dibuat perusahaan dengan tiap dolar asetnya. Masing-masing datang dari membagikan keuntungan bersih tahunan perusahaan dengan salah satunya cara itu. Prosentase ini memberitahu Anda suatu hal mengenai berapa efektif perusahaan dalam hasilkan keuntungan.

Di sini satu kali lagi, berhati-hatilah pada gotchas. Sebuah perusahaan bisa lewat cara artifisial tingkatkan keuntungan atas ekuitas dengan beli kembali saham untuk kurangi penyebut ekuitas pemegang saham. Demikian juga, ambil semakin banyak hutang – ucapkanlah, utang untuk tingkatkan stok atau mengongkosi property – tingkatkan jumlah asset yang dipakai untuk hitung keuntungan atas asset.

3. Berpindah ke riset kualitatif

Bila riset kuantitatif mengutarakan keuangan hitam-putih dari narasi perusahaan, riset kualitatif memberinya perincian technicolor yang memberikan Anda deskripsi yang lebih betul mengenai operasi dan prospeknya.

BACA JUGA :  5 Broker Forex Syariah Yang Sangat Cocok Bagi Trader Anti Riba

Warren Buffett pernah berbicara, “Belilah perusahaan karena Anda ingin memiliki, bukan lantaran Anda ingin sahamnya naik.” Itu karena saat Anda beli saham, Anda beli saham individu dalam usaha.

4. Masukan riset Anda ke kerangka

Sama seperti yang Anda saksikan, ada metrik dan rasio tidak berbuntut yang bisa dipakai investor untuk memandang kesehatan keuangan umum perusahaan dan hitung nilai intrinsik sahamnya. Tapi cuman menyaksikan penghasilan atau penghasilan perusahaan dari 1 tahun atau keputusan terkini team management menggambarkan deskripsi yang tidak komplet.

Saat sebelum Anda beli saham apa saja, Anda ingin membuat cerita yang terinformasi secara baik mengenai perusahaan dan beberapa faktor apa yang membuat pantas untuk kerja sama periode panjang. Dan untuk lakukan itu, kerangka ialah kuncinya.

Untuk kerangka periode panjang, ambil kembali lensa riset Anda untuk menyaksikan data bersejarah. Ini akan memberikan Anda wacana mengenai ketahanan perusahaan sepanjang saat-saat susah, reaksi pada rintangan, dan kekuatan untuk tingkatkan performanya dan memberinya nilai pemegang saham dari hari ke hari.

Selanjutnya saksikan bagaimana perusahaan pas dengan deskripsi besar dengan memperbandingkan angka dan rasio kunci di atas dengan rerata industri dan perusahaan lain dalam usaha yang serupa atau sama. Langkah paling mudah untuk membikin perbedaan ini dengan memakai alat riset yang disiapkan di website broker Anda, seperti screener saham.